10月29日,河南大通集团澳洲有限公司(ASX:DTG)(以下简称大通集团)发布公告称,其与义煤集团在澳合资成立的U&D Ming Industry(澳洲)有限公司(以下简称U&D),已与澳大利亚煤企Endocoal(ASX:EOC)签订《框架执行协议》,拟收购后者已发行的全部股份。
10月30日,煤炭专家李朝林告诉记者,借壳欣网视讯并更名为大有能源[17.39 0.46% 股吧 研报](600403.SH)后,义煤将主要的煤炭资产放入上市公司,加上近几年煤炭市场红火,使得义煤集团有走出去的动力,“河南像义马集团在国外拥有煤炭资源的企业,还少之又少”。
Endocoal为澳交所的上市公司,主要在澳大利亚Bowen盆地进行煤炭勘探开采,总煤炭资源储量为4.98亿吨。该公司目前拥有数个矿权地,近期勘探重点是富含无烟煤资源的Rockwood矿权地。
作为收购方的U&D,大通集团此前占有其60%的股权。今年2月,大通集团将其11%的股份让予澳大利亚坤谦国际能源有限公司(以下简称坤谦国际),使得其对U&D持股比例从60%减至49%。
坤谦国际是义煤集团的全资子公司,初衷是在澳大利亚参与煤炭交易及煤矿开发、生产和运营。据国家海关总署的统计,今年上半年,我国自澳大利亚累计进口煤炭2618.8万吨。累计同比大幅上涨1.48倍,高于65.9%的全国进口增速。
在此次并购中,U&D提出的每股收购价为0.38澳元,较Endocoal 2012年10月26日收盘价0.223澳元基础上产生65.2%溢价,对应Endocoal的资产估值为7100万澳元。
在义煤集团2012年工作会议上,义煤集团董事长武予鲁表示,义煤集团还要做好澳大利亚矿权收购,收购澳大利亚的矿权实现在澳上市。并称,包括收购澳大利亚矿权在内的几项上市工作在2012年要全面启动,力争在两年内完成。
不过,海外资源是在当地上市,或装入国内壳公司中,目前尚存疑问。大有能源2012 年半年度报告称,对于澳大利亚坤谦国际能源有限公司,在取得煤炭矿业权后 2 年内由上市公司收购或转让。
目前这项交易尚需独立专家出具报告,并获得中国及澳大利亚相关监管机构审批。